“Non è importante prevedere l’andamento dei mercati ma sapere che nel lungo periodo cresceranno sempre “
Warren Buffet
Il Metodo nella Consulenza
Investire per obiettivi
Perchè vuoi investire? Tutto parte dalla risposta a questa domanda. Diversi obiettivi presuppongono scelte di investimento differenti ma identificare chiaramente quello che si vuole raggiungere è il segreto per non perdersi durante la strada che dovrai percorrere.
Gli Step di pensiero
I 4 Pilastri che sorreggono il tuo patrimonio, presente e futuro
Questo è il mio modo di intendere la consulenza. Sono 4 pilastri collocati in un ordine non casuale che rappresentano le fondamenta del tuo futuro, non solo economico.
Risparmio
Il primo pilastro, il più importante. Se non accantoni risorse non avrai budget da dedicare alla protezione tua e della tua famiglia, non potrai risolvere il problema (certo) di una pensione insufficiente e soprattutto non avrai modo di investire. Rappresenta una conditio sine qua non di tutto il processo. Si parte da qui, senza fronzoli!
Protezione
Perchè si sceglie di sottoscrivere una polizza assicurativa? Molto semplice: per fare in modo che le conseguenze negative di un evento imprevisto non impattino sul tuo patrimonio finanziario ma diventino “un problema” della compagnia assicurativa. Solo così potrai garantire solidità ai tuoi risparmi e far sì che questi possano avere il giusto arco temporale a disposizione per crescere e prosperare.
Previdenza
La pianificazione previdenziale è, semplicemente, un tema ormai non più rimandabile. Si tratta però di attivare un processo, fatto di passaggi chiari e ben definiti, che consentirà prima di quantificare il denaro che mancherà a te (o alla tua famiglia) al momento del pensionamento e poi di attivare l’accantonamento pensionistico per colmare il gap in precedenza identificato.
Investimento
Investire significa molte cose ma sopratutto una: far sì che i soldi lavorino per te. Se verranno rispettate alcune regole di buon senso riuscirai a centrare gli obiettivi identificati all’inizio del percorso di investimento. Perchè il mercato, e solo il mercato, restituisce il giusto valore a chi ha dimostrato di adottare i giusti comportamenti, sempre!
Gli step della Consulenza
Un processo di consulenza efficace è essenziale per la gestione del tuo patrimonio.
Questo include l’analisi delle posizioni di investimento detenute, la mappatura degli asset e l’esecuzione di check-up approfonditi delle esigenze e dei bisogni personali.
Mappatura del patrimonio
Analisi e Checkup delle esigenze e dei bisogni
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